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一个叫Alvarr的warlock救了成为孤儿的Mordred,他相信Mordred可以驾驭theCrystalofNeahtid,于是就找到了Morgana,让她偷出了水晶。Arthur找回了水晶抓到了Alvarr,Morgana暗中放了Alvarr并与Uthur决裂。当然Merlin也拥有驾驭水晶的能力,于是他看到了让他无法承受的未来。这集的故事其实再简单不过,但故事比较充实,气氛始终很紧张,而且寓意实在深远。