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Lancelot兰斯洛特一个陌生人把Merlin从一只吓人的怪兽口中救了下来。这个陌生人叫做Lancelot,他梦想成为Camelot的骑士。为了感谢他的救命之恩,Merlin为其伪造了贵族血统。但是,怪兽——Gaius认为它是狮身鹫首兽——仍然在逃。Arthur对Lancelot进行了考核,Lancelot成为了一名骑士。但是第二天……Uther发现了Lancelot伪造的贵族血统,将他关进了监狱。Arthur在于狮身鹫首兽的战斗中受挫,Uther命令Arthur杀死狮身鹫首兽。Arthur放走了Lancelot,但拒绝了他共同对抗狮身鹫首兽的请求。Lancelot和Merlin还是赶到了森林,发现Arthur和骑士们都受伤倒在了地上。Merlin施魔法助Lancelot杀死了狮身鹫首兽,Arthur将此事告诉Uther,并希望Uther让Lancelot成为骑士,