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BeautyandtheBeastTroll为了得到Camelot的权利和财富,化作美女LadyCatrina试图引诱Uther。Uther自然就上当了急于和她结婚,并在她的迷惑下废黜了Arthur王储的地位,还大肆提高Camelot的税率,导致所有人苦不堪言。但是当Merlin揭穿QueenCatrina其实是Troll的真相后,被施了魔法的Uther还是迷恋其中,最后又是巨龙的主意,Arthur装死,Uther的眼泪换来了魔法的真相。