库尔森提出合并两个神盾局的提议，并由冈萨雷斯等人监督他担任局长。雷纳的预言异能让她得知一块可能摧毁异人族的外星石头，戈登随后带着她潜入神盾局找到了这块石头。斯凯和林肯回到异人族，她恳求贾盈和神盾局谈判。卡娜变成梅的样子和芭比私下相处，并勾结沃德擒获了芭比。冈萨雷斯率队谈判，贾盈却阴谋杀死冈萨雷斯并试图掀起异人族和神盾局之间的战火。